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FORMACIÓN PATRIMONIAL

Conocimiento para
decidir mejor.

Programas con contenidos aplicados al contexto chileno para comprender el patrimonio de forma integral, fortalecer criterios técnicos y convertir conceptos complejos en decisiones más claras.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Contenidos específicos.
Criterios aplicables.

01

Fundamentos de Wealth Management

Comprender cómo se construye una estrategia patrimonial integral y cómo se coordinan sus distintas dimensiones.

DIRIGIDO A

Asesores, equipos financieros, profesionales y familias que buscan una visión estructurada del patrimonio.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Diagnóstico y consolidación patrimonial
  2. 02Objetivos, restricciones y prioridades
  3. 03Mapa de activos, pasivos y estructuras
  4. 04Las cinco dimensiones del patrimonio
  5. 05Proceso de diseño, implementación y seguimiento
  6. 06Coordinación de especialistas y gobernanza de decisiones
02

Estrategia de inversión patrimonial

Traducir objetivos de vida y necesidades de liquidez en una cartera coherente, diversificada y controlable.

DIRIGIDO A

Asesores e inversionistas que necesitan fortalecer criterios de construcción y seguimiento de carteras.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Objetivos, horizonte y capacidad de riesgo
  2. 02Asignación estratégica de activos
  3. 03Diversificación por activo, moneda y jurisdicción
  4. 04Selección y función de instrumentos y vehículos
  5. 05Liquidez, costos y efectos tributarios
  6. 06Monitoreo, rebalanceo y disciplina conductual
03

Planificación previsional y jubilación

Integrar ahorro obligatorio y voluntario para preparar la transición desde la acumulación hacia ingresos sostenibles.

DIRIGIDO A

Personas próximas a jubilar, asesores y equipos que trabajan con ahorro previsional en Chile.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Arquitectura del ahorro previsional chileno
  2. 02APV: regímenes A y B
  3. 03Depósitos convenidos y ahorro voluntario
  4. 04Fondos Generacionales y estrategia por ciclo de vida
  5. 05Construcción de flujos durante la jubilación
  6. 06Retiros, traspasos, liquidez y coordinación tributaria
04

Protección patrimonial y seguros

Identificar eventos que pueden comprometer la estabilidad familiar o empresarial y evaluar mecanismos de protección.

DIRIGIDO A

Familias, asesores, emprendedores y profesionales responsables de continuidad o gestión de riesgos.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Mapa de riesgos patrimoniales
  2. 02Reservas de liquidez y contingencia
  3. 03Seguros de vida y coberturas relevantes
  4. 04Beneficiarios y consistencia documental
  5. 05Invalidez, dependencia y protección de ingresos
  6. 06Personas clave y continuidad empresarial
05

Tributación de inversiones

Comprender cómo los impuestos afectan decisiones de inversión, retiro, estructura y reporte, con foco en cumplimiento y trazabilidad.

DIRIGIDO A

Inversionistas, asesores patrimoniales, equipos comerciales y profesionales que requieren criterios tributarios aplicados.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Marco tributario de inversiones en Chile
  2. 02Intereses, dividendos y ganancias de capital
  3. 03Fondos, acciones, renta fija y seguros con ahorro
  4. 04Inversiones en el exterior y créditos por impuestos
  5. 05Costos, rescates, retiros y documentación
  6. 06Sociedades de inversión, reportes y planificación responsable
06

Legado, herencias y donaciones

Preparar la transferencia patrimonial con una mirada financiera, familiar, tributaria y de continuidad.

DIRIGIDO A

Familias empresarias, personas con decisiones sucesorias y profesionales que acompañan procesos de legado.

CONTENIDOS PRINCIPALES
  1. 01Inventario, valorización y mapa sucesorio
  2. 02Herederos, asignaciones y distribución patrimonial
  3. 03Impuesto a herencias y donaciones
  4. 04Donaciones en vida y sus efectos
  5. 05Liquidez, seguros y continuidad del patrimonio
  6. 06Gobernanza familiar y preparación de nuevas generaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Del concepto
a la decisión.

  1. 01

    Ordenar información patrimonial y detectar brechas

  2. 02

    Relacionar productos con objetivos y riesgos concretos

  3. 03

    Reconocer decisiones que requieren coordinación especializada

  4. 04

    Construir criterios aplicables a casos reales y conversaciones con clientes

MODALIDADES

Charlas

Sesiones enfocadas en un tema patrimonial específico.

Talleres

Aprendizaje aplicado mediante casos, preguntas y marcos de decisión.

Programas a medida

Contenidos adaptados a las necesidades de equipos, organizaciones o familias.

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de formación relevante.

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